войне со Швецией, в которой от решений правителя зависят армия, государство и судьбы его подданных. За военными задачами следуют личные потрясения: рядом оказываются обман, предательство и разочарования в людях, на которых он привык полагаться. Будущее империи складывается из решений и потерь её правителя, а путь Петра к новому титулу связан также с поиском настоящей любви.